30 October 2021

9月中国智能机行业观察:苹果月度销量大增3成,荣耀站稳第三位置

消费电子

摘要:据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示,9月TOP 5智能手机销量比较8月环比都有不同程度的下降,只有苹果一枝独秀,同比增长超过30%。

金九银十,踏入第四季度,手机市场也将进入丰收季。根据CINNO Research中国智能手机市场月度监测数据显示,9月TOP 5智能手机销量比较8月环比都有不同程度的下降,只有苹果一枝独秀,同比增长超过30%。不过总体来看,与去年同比都有明显的增加,只有小米同比下降12.3%。

CINNOResearch分析主要原因有两个方面:一方面因市场等待三季度新机发布,市场对安卓机持观望态度,消费需求延后;另一方面因去年疫情之后市场快速复苏带来的同期高基数。随着苹果新品iPhone13系列及其他安卓新机的陆续上市,叠加“11·11”促销季的到来,四季度有望达全年销量高峰。

环比降幅最大的为千元机,此档位以小米为主,主要由于近期无新上市机型;环比减量最大为1-3K中低端智能机,此档位为国内销量贡献主力军,整体销量下滑在此档位表现尤为明显。

苹果成国内高端市场最大获益者

进入9月,苹果发布了最新的iPhone13系列,上市当月即带动苹果销量环比增长32.5%,主流品牌销量唯一正增长。

iPhone13系列搭载的台积电5nmN5P制程工艺的A15芯片,性能方面仍然一骑绝尘。其他硬件部分,Pro系列上首次搭载了LTPO动态刷新率OLED屏幕,摄像头传感器面积进一步加大。虽然整体上iPhone 13系列并未带来较大的革命性变化,但是其起售价格有所降低,整体价格下降。

预计在华为持续受限、其他品牌无与之抗衡的机型推出的情况下,凭借长久以来的品牌号召力,iPhone13系列将带动苹果拿下更多高端市场份额。

美国对华为禁令生效前,2020年第二季度,国内高端市场华为份额高达44%,位居第一。在2020年9月后,华为芯片受限后,其高端市场份额明显下滑,而苹果在此区间份额呈明显上升趋势。

以去年8月到今年8月的中国智能手机市场5K以上价格区间销量占比趋势为例,在2021年8月,国内市场5K元以上高端智能机苹果市场份额63%,同比增长49%,超越其他品牌。

在高端市场的总份额,苹果成为国内高端市场最大获益者,而小米OV等国产品牌虽然都相继发力,目标便是冲击高端抢占华为的市场份额,可惜其5K以上的份额变化仍然较低,高端之路仍然任重而道远。

荣耀第三季度站稳第三,小米环比下滑严重

在经历上半年的调整期之后,荣耀从7、8月起实现环比连续两个月的正增长, 9月环比虽有下降,但同比转正,国内智能机销量排名中连续三个月位居第三。

而从季度数据上来看,荣耀第三季更是以约1200万部的销量实现季度环比113%的增幅,主要贡献来自于荣耀50系列及Magic3系列。

荣耀6月上市的荣耀50系列销量持续向好,另有8月上市的高端机型Magic3系列,带动荣耀份额持续稳定在国内第三的位置。此外在9月和10月,荣耀开始陆续布局旗下千元入门级和2000价位段产品,畅享Play多款新品成功发布,相信在线下和线上渠道逐步恢复完善下,荣耀的销量会稳中有升。

中国市场OPPO延续今年的强劲表现,9月数据显示稳居国内智能机市场销量第一的位置,vivo销量依旧排名第二。OPPO在9月份发布了OPPO Find X3 Pro 摄影师版,以复古元素致敬“老法师”,继续冲击5K以上高端市场;而vivo则是推出了X70系列,其Pro+版本已经突破5000元大关。

OPPO(包含realme)第三季以约1900万部手机销量排名第一,基本与第二季持平;vivo(包含iQOO)则第三季以约1800万部手机销量排名第二,环比略微提升1.6%。

尽管vivo有尝试在X系列和iQOO数字系上推出高端机型,但并未带动vivo在高端市场上份额有明显增加。OPPO Find X3 Pro版本搭载高通最新处理器骁龙888,并采用三星120Hz自适应刷新率LTPO屏幕,用料上属于国产手机第一梯队,定价上也更为合理,销量要优于上一代机型。

小米以MIX 4系列重回市场,而其2021年新品机型11 Pro/11 Ultra更定位在5K元以上价位,目前小米在高端市场份额排名第三。9月小米销量环比下滑12.3%,以第三季的整体数据来看,小米以约1100万部手机环比下降10.2%。

在各价位段均有不同程度下降,以6K以上高端降幅最大,2-3K中低端减量最大,主要因8月小米周年庆促销之后,市场热度下降。

苹果有望在5K以上高端市场份额达到70%

现阶段手机市场已经进入存量阶段和踏入5G换机潮,其中高端化会是目前内卷的手机市场的最佳突破口。华为受制裁而芯片限制,暂时退出了高端市场的增量竞争,而各大主流品牌也推出多款产品抢占高端市场。

2020年国内5K元以上高端智能机市场是以苹果、华为为主的两强格局,可是自华为芯片受限以来,华为高端市场份额逐步主要流向苹果。数据显示,2021年1-8月中国市场5K元以上高端智能机苹果份额达67%。

根据CINNO Research中国智能手机市场销量预测数据, 2021年国内5K以上高端智能机市场苹果份额有望达到70%,尽管其他安卓品牌也在发力高端市场,但仍然不能威胁苹果。

 

 

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