16 March 2021

2020年全球Top10智能手机面板出货排行榜

光电显示

根据CINNO Research全球手机面板调查数据显示,2020年全球市场智能手机面板出货约19.1亿片,同比增长2.7%。这是继2017年起全球智能手机面板连续三年出货量下降以来首次出现正增长。在复杂的国际贸易形势及COVID-19的冲击下,2020年全球智能手机面板市场表现良好实现了逆势增长,主要贡献来自于:1)智能手机终端市场逐渐复苏,下游厂商加大备货动能,产业链受益;2)头部品牌在AMOLED面板方面采取积极的订单策略,提前拉高库存准备为争夺高端市场以作支撑。

统计全球18家智能手机面板厂商出货数据,全球前十大智能手机面板厂商出货占比85.6%,分别为No.1京东方(BOE)、No.2三星显示(SDC)、No.3天马(Tianma)、No.4群创光电(Innolux)、No.5深超光电(Century)、No.6日本显示器(JDI)、No.7华星光电(CSOT)、No.8华佳彩(MANTIX)、No.9瀚宇彩晶(HannStar)、No.10友达光电(AUO)。


数据来源:CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report

1、京东方蝉联第一,深超光电跃入前五

京东方(BOE)2020年中国面板厂商京东方(BOE)以4.4亿片出货量蝉联全球第一大智能手机面板厂商,出货量同比增长5.6%,市场份额22.8%,同比增长0.6个百分点,主要得益于其AMOLED智能手机面板出货量提升,同比增长近一倍。另外,京东方(BOE)于2020年12月成功打入苹果iPhone供应链,开始量产苹果iPhone 柔性屏幕,2021年其AMOLED智能手机面板有望持续增长。

三星显示(SDC):2020年三星显示(SDC)智能手机面板出货量3.8亿片,位居第二,出货量同比下降4.8%,市场份额19.6%,同比下降4.8个百分点,主要因疫情对高端智能手机市场冲击较大,部分品牌旗舰机销售不如预期,导致三星AMOLED面板出货量受影响;

天马(Tianma):2020年天马(Tianma)智能手机面板出货量1.9亿片,位居第三,出货量同比下降12.4%,市场份额10.2%,同比下降1.7个百分点,主要因其主力客户订单下修导致LTPS LCD面板出货量波动,但天马依靠其产能优势在LTPS LCD面板领域继续蝉联全球第一大出货量,市场份额21%。

群创光电(Innolux):2020年群创光电(Innolux)智能手机面板出货量1.2亿片,位居第四,出货量同比下降23%,市场份额6.4%,同比增长1.1个百分点,出货主力贡献来自a-Si LCD。

深超光电(Century):2020年深超光电(Century)智能手机面板出货量1.1亿片,位居第五,出货量同比大增47.8%,市场份额5.8%,同比增长1.8个百分点,依靠a-Si LCD面板出货量的猛增首次跃入全球智能手机面板厂商出货排名前五。

2、格局稳中有变,中国大陆面板厂份额继续上扬

面板供应端分地区来看,市场格局相对稳定,中国大陆地区智能手机面板市场份额达52.9%,出货量同比增长2.1%,增长贡献主要来自于国内AMOLED面板厂商出货量的提升。随着国内AMOLED面板产能持续释放,有望带动中国大陆地区面板厂份额继续上扬。

3、显示技术升级路径成熟,长期看好AMOLED面板未来发展,柔性屏市场竞争将加剧

从技术别出货份额来看,2020年全球市场智能手机面板出货a-Si LCD面板占比同比下降2.1个百分点;LTPS LCD面板占比同比下降0.6个百分点;AMOLED面板出货占比为同比增长0.8个百分点,主流显示技术中份额唯一正增长,2018年至
2020年间份额呈逐年上升趋势。

出货量来看,a-Si LCD面板同比下降2.6%,LTPS LCD和AMOLED分别同比增长1%和6%,AMOLED出货量同比增长相对明显,主要因刚性AMOLED面板价格下沉,持续向中低端智能手机渗透,同时国产柔性AMOLED面板产能的不断释放,积极争取客户订单,带动AMOLED面板整体出货量持续上升。

从技术别市场格局来看:

a-Si LCD:因疫情影响,2020年全球智能手机市场重回中低端领域,a-Si LCD面板需求持续旺盛。京东方(BOE)a-Si LCD智能手机面板仍40.9%的市占稳居第一,同比上升1.2个百分点;深超光电(Century)和华佳彩(MANTIX)在a-Si LCD面板领域快速增长,市场份额同比均增长3个百分点。

LTPS LCD:2020年受终端市场影响LTPS LCD智能手机面板需求略有波动,但主力面板厂依然维持了满产稼动。TOP5厂商格局相对稳定,各家份额同比波动不大,前五家面板厂出货总量占比78.4%,与2019年基本相当。天马(Tianma)LTPS LCD智能手机面板以21.4%的市占蝉联第一,同比下降1.9个百分点;群创光电(Innolux)和深超光电(Century)市场份额同比增长幅度在2到3个百分点区间,相对明显。

 

 

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