09 June 2021

中国智能手机市场大洗牌!2021年Q1华为/荣耀份额萎缩30%,OV增长超10%

消费电子

2021年第一季度,中国智能手机市场复苏表现持续强劲,市场格局发生大洗牌。据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示,2021年第一季度,中国市场智能手机销量约8,680万部,环比增长7%,同比增长72%。

1、中国智能手机市场格局大洗牌,华为、荣耀份额同比萎缩30%,OV增长最大

2021年一季度中国智能手机市场,品牌集中度进一步提升,Top6智能机品牌市场份额由2020年一季度的95%升至98%,市场格局呈现新的变化,华为、荣耀市场份额同比萎缩30%;而OPPO、vivo增长最大,市场份额分别增长12%、10%;小米、苹果智能机市场份额均提升5%左右。

2、1,000-3,000元中低端是销量贡献主力,6,000元以上占比持续上升

2021年一季度中国智能手机市场,1,000-3,000元中低端智能机是销量贡献主力军,销量占比57%,同比增长7%,环比增长2%,长期保持相对稳定的高占比;6,000元以上高端智能机占比14%,同比增长8%,环比下降2% ,主要受惠华为Mate40及苹果iPhone 12系列机型的销量增长。

3、华为在哪里?中低端份额被小米OV抢夺,高端市场维持同苹果的两强格局

千元以下低端市场,一季度华为市场份额同比大幅下降26%缩窄至1%,基本退出此价格档位市场,荣耀市场份额下降6%,均由小米子品牌红米抢占;

1. 1,000-3,000元中低端市场,一季度华为、荣耀在此区间份额丢失较多,基本无新机推出,市场份额分别下降20%、24%,而OV主品牌在此区间推出多款新机填补市场空白,快速成长,市场份额分别增长25%、18%,抢夺华为、荣耀份额;

2. 3,000-4,000元中高端,一季度华为、荣耀守住市场份额不减反增,其中华为同比增长2%,维持此区间市占第一,主要得以于去年底上市的nova 8系列良好的市场表现,而荣耀受惠于新机V40的上市,守住此区间份额;​​​​​​

3. 4,000-5,000元中高端市场,华为因缺少新机型推出,一季度份额同比大幅萎缩65%,而OPPO、vivo纷纷发力,推出Find X3(5G)、 X60系列等机型抢夺市场,OV在此区间市场份额分别上升13%、18%;

4. 5,000元以上高端市场仍以苹果、华为为主,其中苹果一季度市场份额64%,同比增长5%,华为一季度市场份额29%,同比增长3%,两强格局稳定,其他主流品牌无明显增长。

回顾2020年,疫情冲击及中美贸易摩擦背景下,全球及中国大陆智能手机市场销量均有较大的下降。根据CINNO Research数据,2020年全球智能手机市场销量约13.2亿部,同比下滑3.8%,这是继2017年全球智能手机销量首降以来,连续第四年下降,销量创历年最低谷。

智能手机市场经历了长达十年的快速增长期后,已进入存量时代,增长的红利主要来自于消费市场换机需求。随着5G网络的普及以及疫情后经济的逐步恢复,未来5年全球智能手机市场将重新恢复增长,预计到2025年将增长至约14.1亿部, 2020-2025年年均复合增长率CAGR为1.4%。2025年中国大陆智能手机市场销量预计约4亿部,2020-2025年年均复合增长率CAGR为5.6%。

CINNO Research数据显示,2020年全球智能手机市场规模为3.07万亿人民币,同比下滑4.7%,主要因销量下滑导致市场规模下降较多。未来智能手机市场的复苏将持续带动销量增长,同时在5G换机潮及手机平均单价上升的驱动下,市场规模将恢复上行趋势,预计到2025年将增长至3.31万亿人民币,2020-2025年年均复合增长率CAGR为1.5%。中国大陆2020年智能手机市场规模约8,800亿元,2025年预计为1.13万亿元,2020-2025年年均复合增长率CAGR为5.2%。

 

 

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