穿越了2022的混沌时光，立于2023的开篇之际，CINNO Research于2023年2月8日举办「坚守与突破 • CINNO Research新兴科技产业新春策略研讨会」已经圆满结束，为与会嘉宾带来2023年中国新兴科技产业的发展前瞻、科技供应链的技术与市场的热点趋势。

本次研讨会仍采用线上直播形式，CINNO Research产业资深分析师团队带来了一场信息量丰富的多维度趋势分析盛会。研讨会分为上午与下午场次，共设置9个主题，三场问答互动环节。上午场以宏观市场与消费电子发展趋势为主要内容，分别带来新兴科技产业市场总结与展望、XR硬件供应链在元宇宙的机遇挑战、折叠屏产业的市场发展机遇的洞察；下午场以供应链技术发展与市场趋势为题，呈现芯片设计、先进封测、光电显示、新能源汽车供应链、半导体设备、泛半导体材料的相关分析。

主旨演讲

演讲主题：《中国五大新兴科技产业市场发展总结与展望》

2022年中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。政府财政在收入端面临实体经济疲软，支出端又承担疫情防控、劣企纾困两大支出责任，同时债务还本付息、基层三保更是刚性支出，导致基层财政之责任尤其重大。未来在经济下行压力增大的背景下，增强复苏动力并稳定经济，增加就业机会，刺激总体需求释放，成为主要发展目标。

根据CINNO Research统计数据显示，2022年中国整体五大新兴科技板块投资11.7万亿，其中，新能源行业占比达到79%，产业持续加速发展。其他四大产业投资规模上，半导体占比13%，线路板与光电显示占比各约3%，消费电子约2%。

其中，2022年中国新能源行业整体投资金额达9.2万亿人民币，远超2021年全年2万亿的投资规模。双碳战略带来的新能源市场发展机遇，储能、锂电池、光伏依然是三大主力引擎。2022年涉足锂电池、光伏 产业投资的企业分别超400家和300家，市场竞争态势日趋激烈。

 

演讲主题：《元宇宙浪潮中XR硬件供应链的发展机遇与挑战》

在XR消费市场中，VR拥有相对较为成熟的技术和细分市场，构成了当前市场的主体。根据CINNO Research统计数据显示，2022年VR产品出货量为1,220万台，预计到2026年有望成长至当前的3.5倍。2022年AR产品出货量仅为50万台左右，占比仅4%，但随着消费市场逐渐开发和技术成熟，到2026年全球出货量有望成长至2,050万，成为XR另一增长支柱。

2022年VR市场出货量前三名的厂商分别是Meta、 Pico、DPVR，合计占2022年全部VR出货量的85%。2023年随着索尼等厂商加大投力度，以及苹果等新厂商跨界进入，凭借Micro OLED产品将对现有的Fast LCD为主的市场格局带来一 定冲击，改变市场格局同时激活新一轮VR热潮。

演讲主题：《坚守折叠屏产业的市场发展机遇》

受疫情和全球经济持续低迷的影响，全球手机市场需求依旧疲软，叠加手机产品进入发展成熟期，市场成长趋缓，消费者换机动能不足，面板市场供过于求状态严重。根据CINNO Research统计数据显示，2022年全球手机市场面板出货量约为23.9亿片，同比下降约7%，展望2023年，全球手机市场面板出货量或将进一步降至23.2亿片。

折叠屏手机作为融合多种先进技术的创新机型自面世以来，市场一直呈现快速发展的趋势，2022年中国市场折叠屏手机渗透率由2021年的0.37%提升至1.1%。在2022年中国手机市场大盘萎靡不振的状况下，折屏手机细分赛道却迎来了大幅度放量增长的态势。根据CINNO Research数据显示，2022年中国市场折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144%。从各个季度数据来看，中国市场折叠手机销量已连续9个季度同比正增长。

折叠屏手机作为智能手机市场新增长点，呈现超高速发展趋势。CINNO Research预测，2023年全球市场折叠屏手机销量有望达2,370万部，同比增长63%。

演讲主题：《芯片设计产业的突围与搏击》

2022年半导体行业去库存化为主旋律，整体产业的产能利用率下滑，上游晶圆代工产能方面，UMC、SMIC产能利用率均降至约90%。预计2023年全球晶圆资本支出将大幅减少，各家扩产进度将受到影响。

根据CINNO Research统计数据显示，半导体需求萎缩的背景下，2021年海外IC设计龙头厂商的平均库存周转天数明显小于国内主要IC 设计厂商库存周转天数。2022年第四季度后，国内主要IC设计厂商库存周转天数出现明显增加，2022年第四季度国内主要IC设计厂商库存周转天数进一步增至约220天。

随着国内IC设计厂商数量不断增加，以及技术逐步提升，国内IC设计市场规模保持较快增长，加上2023年随着全球需求逐步修复，库存水位恢复正常，市场增速增至约17%。根据CINNO Research预测，2023年中国IC设计市场规模将增加至1,038亿美金，2018-2023 年间年复合增长率CAGR将达22%。

演讲主题：《先进封测产业的中国制胜之道》

随着半导体技术进入“后摩尔定律”时代，在不改变现有的芯片光刻工艺之前，芯片性能的提升需要封装技术的发展来延续。从半导体封装技术发展历史来看，20世纪末开始跨入先进封装技术时代。相同性能规格的前提下，先进封装技术相较传统封装技术，具有“小型化”和“高集成”的绝对优势。

中国大陆企业长电科技、通富微电、华天科技和智能封测进入前十，尤其是长电科技已成为全球第三大封测代工厂，仅次于台湾日月光和美国安靠。根据CINNO Research统计数据预测，2022年中国封测市场规模约为420亿美元，占全球封测市场规模约55%左右，至2025年占比可增长至60%左右。

演讲主题：《光电显示产业的逆周期策略》

2022年光电显示产业发展呈现四大特征：去库存，稼动率创新低；营收下滑，盈利困难；高端技术产品需求不如预期；资本投入减缓。

CINNO Research统计数据显示，2022年全球面板厂营收预计约为1,210亿美元，同比下滑23%。中国大陆面板厂营收位列全球第一，份额为41%；韩国营收份额为39%，同比增长5个百分点；中国台湾占比从17%下滑到14%；日本占比维持7%左右。CINNO Research认为，2023年全球面板营收与2022基本持平。

如今的行业低谷是过往资本狂热后的寒冬，逆周期布局新技术、高附加值及差异化产品，才有机会分享下一个阶段的阳光与盛宴。

演讲主题：《新能源汽车市场带来的供应链成长机遇》

根据CINNO Research数据统计，近几年中国新能源汽车保有量呈高速增长态势，2022年该数值同比增长67%至1,310万辆，首次突破“千万”级别。2022年中国市场新能源乘用车基本实现650万辆的销量目标，在整体乘用车销量市场中的渗透率接近27.6%。CINNO Research预测2023 年中国市场新能源乘用车销量或将超850万辆，同比约增32%，渗透率接近37%。

新能源汽车供应链方面伴随诸多技术革新，如显示屏向大屏化、多屏融合和高清化等方向发展，多传感器融合趋势，自动驾驶传感器搭载量激增趋势，车用芯片需求量大幅提升趋势等等，自研设计和产品结构调整使得供应链企业逐步有机会实现国产替代。

演讲主题：《美国BIS新政下国产半导体设备商的发展机遇与挑战》

BIS新半导体出口限制政策，从半导体芯片行业来看，涉及18nm制程DRAM，128层NAND Flash存储芯片，16/14nm 的逻辑芯片的中国本土制造企业(简称“新政限制范围制程或企业”)将受到重大影响，成熟制程28nm及以上的中国本土制造企业暂无影响；从芯片的使用终端来看，使用这些先进计算芯片的先进工艺的CPU、服务器、超算、AI、通信芯片等同样会受到重大影响。

近年来，全球各半导体设备商在中国区的营收持续增长，根据CINNO Research统计数据，全球TOP5半导体设备商的中国区营收比例在 2017年约15%，到2022年已增长至29%。2022年全球TOP5半导体设备商，除ASML外，其余四家设备商的中国大陆区域营收占比均超过20%。

近几年国家对半导体行业大力支持，国内设备商积极发展，半导体设备的国产化率持续提升。CINNO Research统计数据显示，目前整体半导体设备国产化率预估为20%左右。根据本土设备商2019-2022年间在国产化率上的提升速度，2025年CINNO Research认为整体半导体设备国产化率有望超过30%。

演讲主题：《泛半导体材料市场中国企业的破冰期》

半导体材料贯穿生产的整个流程，主要可分为晶圆制造材料和封装材料。根据CINNO Research产业统计数据，2022年全球半导体材料市场规模达到约700亿美元，其中，晶圆制造材料市场规模约450亿美元，占比约65%。

国际贸易摩擦的加剧进一步催化了设备及材料端的国产替代趋势，本土材料及设供应商将进入快速发展的宝贵窗口期，国产替代周期有望缩短。

凡是过往，皆为序章。随着国内疫情防控措施的调整，经济活动已稳步踏入新周期，科技产业也必将焕发新活力。通过CINNO 2023新兴科技产业新春策略研讨会，我们为大家带来中国科技行业的发展趋势与深入洞察，给与企业、政府及投资人在跨越疫情与经济下行周期中的发展决策建言。等风来，不如追风去，无论是企业亦或是个人，在技术及视野上的坚守与突破都将成为在新赛季突围的制胜法宝。